BlackRock загуби втори холандски пенсионен мандат поради опасения за устойчиво инвестиране

BlackRock загуби второто си огромно европейско пенсионно портфолио единствено за няколко месеца заради опасения по отношение на дейностите в региона на климата и върха за гласоподаване на американския управител, защото огромен холандски вложител изтегли към 5 милиарда евро във фондове.

Групата PME, която ръководи 59 милиарда евро пенсионни спестявания за служащи в металургичния и софтуерния бранш, сподели това „ взехме решение да прекратим връзките си с BlackRock “ след траял месеци обзор.

Това следва сходен ход през септември от холандския пенсионен фонд за здравни служащи и акцентира разликите сред Европа и Съединени американски щати във връзка с устойчивото вложение, което изисква взимане под внимание на дълготрайни рискови фактори, в това число изменението на климата и учредени на правила вложения.

Докато PME сподели, че BlackRock, най-големият управител на активи в света, му е дал „ висококачествени услуги в продължение на доста години “, пенсионният фонд „ също обмисля кои външни мениджъри дават отговор най-добре на нашата визия и правила ”.

„ Ние се стремим към портфолио с стеснен брой акции, което ни разрешава да разберем по-добре нашите вложения и да преследваме усъвършенстван баланс сред риск, възвръщаемост и резистентност. Прилагането на тази тактика също значи, че деликатно сортираме и оценяваме нашите външни мениджъри на активи, ” споделиха от групата.

Като част от преместването PME ще употребява двама мениджъри на активи за своите портфейли от акции вместо три, което също би понижило леко разноските.

BlackRock, която ръководи активи на стойност 13,5 трилиона $, сподели, че е „ признателна за опцията да обслужва PME и нейните членове “ и че ръководи общо над 350 милиарда евро за своите холандски клиенти.

Големите мениджъри на активи в Съединени американски щати се отдръпнаха от по този начин наречените вложения в околната среда, обществените действия и ръководството (ESG) през последните години, защото следените от републиканците пенсионни фондове и съкровищници съдиха и изкупуваха милиарди долари от групи, в това число BlackRock. Съдебните каузи се основаваха на изказвания за антиконкурентно държание, защото мениджърите на активи бяха упрекнати в „ пробуден “ дневен ред, който те на собствен ред отхвърлиха като „ неуместен “.

Но последвалото оттегляне в ESG вложението подтикна някои европейски притежатели на активи да потърсят други мениджъри, които са запазили изострен фокус върху ESG индикаторите.

През септември холандската група за пенсиониране на здравни служащи PFZW, която ръководи активи на стойност 255 милиарда евро, изтегли към 14 милиарда евро от BlackRock, защото усили фокуса си върху устойчивостта след преразглеждане на капиталовата си тактика. BlackRock към момента ръководи някои фондове на паричния пазар за PFZW.

През февруари основаната в Обединеното кралство The People’s Pension изтегли £28 милиарда от State Street, заявявайки, че дава приоритет на „ устойчивостта, дейното ръководство и дълготрайното основаване на стойност “.

Някои американски пенсионни фондове също бяха подложени на напън да изхвърлят BlackRock тази година.

В края на ноември висшият финансов чиновник на Ню Йорк Брад Ландър предложи три от най-големите пенсионни фондове в града да изоставен BlackRock като управител на повече от $42 милиарда, защото метрополията се стреми да употребява тежестта си на пазарите, с цел да се оправи с изменението на климата. Ландър, който ще се отдръпна като градски контролер в края на годината, сподели, че BlackRock и двама други мениджъри на активи, Fidelity и PanAgora, не са съумели „ да се оправят с климатичния риск със сериозността, която чакаме “.

Доклад от виновна инвестиция с нестопанска цел Share Action тази година споделя, че няколко огромни американски мениджъри на активи дават отговор на главните стандарти за резистентност. Установено е, че BlackRock е подкрепил единствено 4 % от резолюциите на ESG на годишните срещи предходната година, което е спад от към 40 % през 2021 г.

По-рано тази година Даан Спааргарен, виновен капиталов пълководец в PME, сподели пред Financial Times, че притежателите на активи, които към този момент изтеглят средства от американски активи, е „ ранна фаза на по-широко придвижване “ и че притежателите на активи „ стават все по-критични към мениджъри на активи, които се дистанцират от ESG ”.